הוספת קבלה

הפקת קבלה תעשה במידה והתקבלה המחאה או תשלום עתידי.

הקבלה הינה אסמכתא על קבלת כספים ויש לתת אותה למשלם לאחר הפקתה.

תהליך הפקת הקבלה כולל מעבר בין שלושה מסכים שונים:

שלב ראשון הקלדת פרטים כלליים:

תאריך - תאריך הפקת הקבלה

שפת המסמך - בחירה בין עברית/אנגלית

שם/מספר לקוח או שם/מספר תיק - הפקת מסמך חשבונאי בתוכנת עודכנית תמיד תעשה ברמת התיק. במידה ונבחר תחילה שם לקוח, תציג המערכת את רשימת תיקי הלקוח.

שם המשלם - ברירת המחדל לשדה שם המשלם היא שם הלקוח, יחד עם זאת ניתן לשנות את שם המשלם.

במידה ושם המשלם לא קיים עדיין במערכת יפתח חלון ונוכל להוסיף את פרטיו כישות חדשה

איש קשר/צד בתיק - במידה והזנו בכרטיס הלקוח איש קשר/הזנו בתיק צד, נוכל להעלות את פרטיהם כשמשלמים בתיק.

כתובת - הכתובת המוצגת היא בהתאם לישות המשלמת. 

הערות - אפשרות כתיבת מלל חופשי., יוצג בהדפסת הקבלה.

שלב שני פרטי תקבול:

הוסף תקבולים נוספים – יש לסמן חלון זה במידה ותרצה לרשום בקבלה מספר תקבולים.
במידה ונסמן חלון זה, לאחר ההקלקה על אייקון "הבא" יפתח חלון השואל אם להעתיק את פרטי התקבול הקודם.

ולאחר מכן חלון לרישום פרטי התקבול/ התקבולים הנוספים.  

לאחר רישום כל תקבול נוכל לבחור אם להוסיף עוד תקבולים "שמור והוסף" או לעבור לשלב הבא במסמך – בהקלקה על אייקון "שמור".

שלב שלישי:

בשלב זה נוכל לקשר את התקבול/ים שהתקבלו לחשבון עסקה (מכתב דרישה) אחד או יותר.

ליצירת קישור יש נסמן את חשבון העסקה הרצוי ולאחר מכן ללחוץ על כפתור 

ניתן גם ללחוץ על כפתור  כדי לזכות מספר חשבונות עסקה ע"פי סכום התקבולים. 

שים לב כי בשורה האחרונה תוכל להבחין ביתרת התקבולים (בקבלה).

 לאחר שנבחר/רו חשבונות העסקה ולחצנו על זכה מסומנים (או זכה הכל) יוצג חלון עם סכום השיוך מול סה"כ חשבונות העסקה שנבחרו.

להמשך לחץ על כפתור  

במידה ולא נזכה את כל סכום חשבונות העסקה, לאחר ההקלקה על אייקון "הבא" לשם מעבר לשלב הבא, תעלה ההתראה "נותרו חשבונות עסקה פתוחים, האם להמשיך ?"

שלב רביעי:

המסך האחרון בהפקת קבלה.

הפק כ- בחר באחת האפשרויות המוצגות [להדפסת המסמך בחר הפק כ-נייר/דיגיטלי - מותנה ברכישת המודול ]

הצג לפני שמירה - לחיצה על הכפתור תציג את המסמך החשבונאי לפני ההדפסה.

הדפס/הצג/שמור והוסף - בחר באחת האפשרויות בהתאם לצורך.

לסיום לחץ על כפתור 

לצפות בהדמיה של הקבלה לפני שמירה 

או לחץ על כפתור  כדי להפיק את הקבלה

לאחר לחיצה על כפתור "סיום" תופק הקבלה ותקבל מספר במערכת.

הקבלה תוצג במסך משולב בעל שני חלקים - עליון ותחתון.

בחלק העליון תוכל להבחין בפרטי הקבלה ובחלק התחתון בפרטי התקבול/ים או בפרטי חשבונות העסקה שזוכו - ע"פי החוצץ הנבחר.

מתוך חוצץ "תקבולים" תוכל להפיק חשבונית מס, לבטל תקבול, וכו’.

מתוך חוצץ "חשבונות" תוכל להבחין בחשבונות שזוכו, תוכל לזכות חשבון עסקה נוסף (אם נשארה יתרה בקבלה) וכו’.

לחיצה על כפתור   בחלקה העליון של הקבלה, "פרטי קבלה", תאפשר אם להדפיס את הקבלה ישירות אל המדפסת או להציגה על גבי המסך.