רשימת חיובים

ברשימה מוצגים החיובים השונים שרשמו המשתמשים במערכת.

רשימת החיובים מוצגת בתפריטים שונים בתוכנה. בתפריט כספים← חיובים בכרטיס הלקוח והתיק.

סטטוס החיובים המוצג בחלון הסינון הוא של חיובים פתוחים דהיינו, חיובים שטרם הופק בגינם חשבון עסקה ולא נסגרו ידנית. 

ניתן לבצע גם סינון ע"פ תנאים אחרים ו/או נוספים בהתאם לאפשרויות הקיימות באמצעות לחיצה על כפתור  

לחיצה על כפתור  ללא הזנת ערכים בשדות חלון הסינון, תציג את  רשימת כל החיובים הפתוחים במערכת.

הרחבה לפעולות הניתנות לביצוע מרשימת החיובים

 - השהיית החיוב, כך שלא יכלל בחשבון עסקה בעת ההפקה.

 - ביטול השהיית חיוב.

 - סימון חיוב ל-"לא לחיוב" ישאיר את החיוב בסטטוס "פעיל" ויאפשר צירוף לחשבון עסקה.

כאשר בתחשיב הכללי לא יכלל סכום החיוב בסה"כ של החשבון עסקה.

בדרך כלל נשתמש באפשרות זו כאשר נרצה להציג את החיוב בפני הלקוח אך לא לחייבו בגינו.

 -הפקת חשבון עסקה (מכתב דרישה לתשלום ללקוח) לחיוב מסוים או מספר חיובים נבחרים.

 - פתיחת חלון רישום הוצאה בגין חיוב מסומן. מתאפשר רק לחיוב מסוג הוצאה.

להסבר נוסף נעבור לקישור הבא: הוספת הוצאה

הרחבה לפעולות המוצגות בלחיצה ימנית בעכבר

 - סגירה ידנית נועדה למקרים בהם הינך לא מעוניין או יכול לחייב את הלקוח בגין החיוב,

אך לא למחוק אותו.

לחיצה על הכפתור תשנה את הסטטוס החיוב כך שלא יופיע ברשימת החיובים הפתוחים.

 - עדכון עלות החיוב בהתאם למחיר הקיים במחירון המשרדי.

חשוב! במידה ולא קיים מחיר לפריט חיוב במחירון המשרדי, ירשם סכום - 0.

 - העברת חיובים מתיק אחד לתיק שני.(בניגוד לשכפול חיוב).

 - צירוף כרטיס תיק אליו מקושר החיוב, לקבוצת עבודה.

 - הסרת כרטיס תיק אליו מקושר החיוב, מקבוצת עבודה.

להסבר על קבוצת עבודה נעבור לקישור הבא: הוספת תיק לקבוצת עבודה ועדכון קבוצה

 

רשימת חיובים