הוספת הסכם ריטיינר

במערכת עודכנית ניתן להוסיף שני סוגי הסכמי ריטיינר

  1. יצירת הסכם אשר לא מוגבל בכמות שעות עבודה
  2. יצירת הסכם המוגבל בכמות שעות עבודה.

להוספת הסכם ריטיינר חדש במסך הסכמי ריטיינר נלחץ על הכפתור  

ונמלא את הפרטים השונים [ראה הסבר על השדות בטבלה]

שדה

תיאור

מספר לקוח

מספר הלקוח בו ירשם החיוב או חשבון עסקה של הריטיינר.

מספר תיק

מספר התיק בו ירשם החיוב או חשבון העסקה של הריטיינר.

שם המחייב

שם מחייב הריטיינר. [מחייב הריטיינר אינו חייב להיות בהכרח המשתמש אשר יקבל התראות לגבי מועד חיוב או חריגה].

חיוב לקח כל

תדירות חיוב הלקוח, בהתאם להסכם. דוגמא: חיוב לקוח כל חודש, או כל רבעון.

סכום לחיוב

בהסכם ריטיינר המורכב ממסגרת שעות עבודה יצטרפו לחיוב הריטיינר הקבוע, חיובי "חריגה" במידה והיו.

סוג הצמדה

הצמדה של חיוב הריטיינר למדד. החיוב מוצמד עד לתאריך הפקת חשבון עסקה.

החיוב הבא

בתאריך שהוזן תתקבל התראה לחיוב ריטיינר או הפקת חשבון עסקה.

שיטת חיוב

חיוב הסכם ריטיינר בתחילת תקופה, באמצע תקופה או בסוף תקופה

תחילת תקופה: בתיאור החיוב יוצג תחילת חודש נוכחי ועד סוף חודש נוכחי.

סוף תקופה: בתיאור החיוב יוצג תאריך תחילת חודש ותאריך סוף חודש קודם.

תקופת צבירה בחודשים

תקף להסכמי ריטיינר ש"חיוב לקוח כל.." גדול מחודש אחד, ובהסכמים הכוללים מס’ שעות עבודה מוגדרות.

בהסכמים אלו קיימת אפשרות להעביר יתרת שעות מחודש אחד לשני – בהתאם לתקופת הצבירה שנרשמה.

תיקים נכללים

אפשרות לכלול את כלל התיקים לאותו לקוח, או חלק.

במידה ובוחרים לכלול את הסכם הריטיינר על חלק מהתיקים

חשוב חיוב הריטיינר ואו חשבון עסקה ירשם בתיק שנרשם בחלק העליון של ההסכם, בשדה "מספר תיק"

בחירת תיקים הכלולים בהסכם הריטיינר

לבחירת כל התיקים אשר עליהם יכללו בהסכם ב-"תיקים נכללים" נבחר באפשרות "כל תיקי הלקוח"

ונסמן את כל התיקים ברשימה.

לבחירת חלק מהתיקים בשדה "תיקים נכללים" נבחר באפשרות "תיקים לפי רשימה"

נסמן את התיק שאנו נרצה לכלול בהסכם, ונלחץ על הכפתור 

לסיום נלחץ על כפתור [שמור]

הסכם ריטיינר המוגבל בכמות שעות עבודה – פירוט הסכם 

נסמן את הכותרת "פירוט הסכם" ולחץ על הכפתור 

בחלון "פרטי יחידת חיוב בריטיינר" נמלא את הפרטים הנדרשים

הרחבה:

שדה

תיאור

כמות יחידות להתראה

הצגת התראה למשתמש במידה וקיימת חריגה מעבר לכמות יחידות להתראה.

כמות זו צריכה להיות שווה או נמוכה מכמות היחידות לחיוב הריטיינר

מחיר מחירון

במקרה של חריגה, "תעריף" החיוב יהיה בהתאם למחירון המשרדי.

מחיר קבוע

במקרה של חריגה, התמחור יהיה בהתאם למחיר הקבוע 

אחוז הנחה

במידה ומצוין, תצורף הנחה לפריט החיוב באופן אוטומטי בעת הפקת ח-ן עסקה.

 

הוספת הסכם ריטיינר