רשימת חשבונות עסקה

רשימת חשבונות העסקה מציגה בפניך את דרישות התשלום שנרשמו במערכת.

רשימת חשבונות העסקה מוצגת בתפריטים שונים בתוכנה. כדוגמת תפריט כספים ← חשבונות עסקה, ובכרטיסי לקוח ותיק.

מתוך תפריט כספים ← חשבונות עסקה יפתח בפניך חלון סינון.

כברירת מחדל חלון הסינון מציג את חשבונות העסקה הפתוחים.

לחיצה על הכפתור  בחלון הסינון יאפשר הצגת תנאי סינון נוספים.

הרחבה:

 

 - הוספת חשבון עסקה חדש.

להסבר על הוספת חן עסקה עבור לקישור הבא: הוספת חשבון עסקה

 - סימון חשבון עסקה כמאושר.(צריך להגדיר אפשרות עבודה עם טיוטה)

אישור חשבון העסקה לא מאפשר לבצע עריכה לאחר שמירה.

 - אפשרות ביטול/סגירה/זיכוי של חשבון עסקה בודד או מספר חשבונות בו-זמנית.

לחיצה על הכפתור תציג את חלון הדיאלוג :

 

 - שליחת חשבון העסקה בדואר פנימי באמצעות מערכת הפלטינום, לאחד ממשתמשי המערכת.

 - שליחת קישור למשתמשי המערכת, באמצעות תוכנת Microsoft Outlook

 - שליחת חשבון העסקה בדואר האלקטרוני בפורמט PDF באמצעות Microsoft Outlook

להסבר נוסף נעבור לקישור הבא: שליחת חשבונות עסקה בדואר אלקטרוני

הרחבה לכפתורים המוצגים רק בלחיצה ימנית על אחד מחשבונות העסקה:

 - סגירה מנהלתית של חשבון העסקה.

סגירה מנהלתית מאפשרת "לזכות" את חשבון העסקה בסכום הקטן מסה"כ יתרה לתשלום. 

ניתן בעת הצורך לבטל את הסגירה המנהלתית מתוך חשבון העסקה.

 - מיועד ללקוחות העובדים עם מודול מס"ב

(ביצוע גביה אוטומטית בהתאם לקובץ שנשלח לחברת סליקה)

 -הוספת שורת מלל לנספח בחשבון עסקה.

 - ביטול סטטוס חשבון עסקה "מבוטל"

רשימת חשבונות עסקה