רשימת חשבונות עסקה
רשימת חשבונות העסקה מציגה בפניך את דרישות התשלום שנרשמו במערכת.
רשימת חשבונות העסקה מוצגת בתפריטים שונים בתוכנה. כדוגמת תפריט כספים ← חשבונות עסקה, ובכרטיסי לקוח ותיק.
מתוך תפריט כספים ← חשבונות עסקה יפתח בפניך חלון סינון.
כברירת מחדל חלון הסינון מציג את חשבונות העסקה הפתוחים.
לחיצה על הכפתור בחלון הסינון יאפשר הצגת תנאי סינון נוספים.
הרחבה:
- הוספת חשבון עסקה חדש.
להסבר על הוספת חן עסקה עבור לקישור הבא: הוספת חשבון עסקה
- סימון חשבון עסקה כמאושר.(צריך להגדיר אפשרות עבודה עם טיוטה)
אישור חשבון העסקה לא מאפשר לבצע עריכה לאחר שמירה.
- אפשרות ביטול/סגירה/זיכוי של חשבון עסקה בודד או מספר חשבונות בו-זמנית.
לחיצה על הכפתור תציג את חלון הדיאלוג :
- שליחת חשבון העסקה בדואר פנימי באמצעות מערכת הפלטינום, לאחד ממשתמשי המערכת.
- שליחת קישור למשתמשי המערכת, באמצעות תוכנת Microsoft Outlook
- שליחת חשבון העסקה בדואר האלקטרוני בפורמט PDF באמצעות Microsoft Outlook
להסבר נוסף נעבור לקישור הבא: שליחת חשבונות עסקה בדואר אלקטרוני
הרחבה לכפתורים המוצגים רק בלחיצה ימנית על אחד מחשבונות העסקה:
- סגירה מנהלתית של חשבון העסקה.
סגירה מנהלתית מאפשרת "לזכות" את חשבון העסקה בסכום הקטן מסה"כ יתרה לתשלום.
ניתן בעת הצורך לבטל את הסגירה המנהלתית מתוך חשבון העסקה.
- מיועד ללקוחות העובדים עם מודול מס"ב
(ביצוע גביה אוטומטית בהתאם לקובץ שנשלח לחברת סליקה)
-הוספת שורת מלל לנספח בחשבון עסקה.
- ביטול סטטוס חשבון עסקה "מבוטל"