עדכון חשבון עסקה

חלון "פרטי חשבון עסקה" מופיע בהוספת חשבון עסקה חדש ובעדכון חשבון עסקה קיים.

לעדכון פרטי חשבון העסקה או נספח החיובים נסמן את כותרת החלון המתאימה ונלחץ על הכפתור 

חשוב! עדכון החשבון "מנתק" את הקבלות המקושרות. קישור הקבלות מחדש יעשה לאחר שמירת החשבון עסקה.

עדכון פרטי חשבון העסקה יפתח את כותרת החלון לשינויים כדוגמת: פרטי הנמען/כרטיס התיק בו נשמר החשבון עסקה/תיאורים הקיימים במלל עליון ותחתון ובשדה הערות

שינוי תנאי עיגול סכומים ותשלום, וציון חשבון בנק להעברה.

בסיום נלחץ על כפתור 

חשוב! השדות "עיגול סכומים" "תנאי תשלום" ו "חשבון בנק להעברה" ניתנים להגדרה מראש בכרטיס הלקוח ובהגדרות מערכת.

הסרת הסימון מהתיבה יאפשר לנו לציין תאריך לתשלום חלופי.

הרחבה לרשימת הכפתורים [פעולות] המוצגים עם ביצוע העדכון

 - הצגה ושינוי שערי חשבון העסקה.

לעדכון פרטי הנמען, מלל בשדה "הערות" או בשדות "מלל עליון ותחתון" יש ללחוץ על כפתור  

הרחבה פירוט כפתורים נוספים המוצגים בכותרת החלון "פרטי חשבון עסקה"

 - הצגת רשימת פעולות לביצוע

 - הפקת קבלה או חשבונית מס/קבלה חדשים.

להסבר נוסף על הוספת מסמך חשבונאי עבור לקישור הבא: מסך פתיחה הוספת חשבונית מס/קבלה

 - נבצע פעולה זו כאשר קיימת קבלה או חשבונית מס/קבלה שלא קושרה לחשבון עסקה.[במידה וקיימת יתרה לקישור]

לחיצה על הכפתור תציג חלון לבחירת קבלה או חש’ מס/קבלה

 

 - ניתוק הקבלה או החשבונית מס/קבלה מחשבון העסקה.

חשוב! ניתוק התקבול אינו משנה את סטטוס הקבלה, אלה משנה את יתרת התשלום וסטטוס חשבון העסקה - מ"סגור" ל"פתוח"

 - שליחת חשבון עסקה בדואר פנימי.

לחיצה על הפתור יפתח חלון "פרטי הודעה חדשה" להסבר על אופן שליחת הודעות דואר פנימיות עבור לקישור הבא: שליחת הודעה חדשה

 - שליחת קישור באמצעות תוכנת Microsoft Outlook

הקישור נועד לשימוש העובדים במשרד.

 - שליחת חשבון העסקה בדואר האלקטרוני בפורמט PDF באמצעות Microsoft Outlook

הרחבה אפשרויות עבודה נוספות הקיימות באמצעות לחיצה על כפתור  בכותרת חשבון העסקה:

 - סגירה מנהלתית של חשבון העסקה.

להסבר נוסף על סגירה מנהלתית עבור לקישור הבא:סגירה מנהלתית

עדכון חשבון עסקה