פרטי נספח חשבון עסקה
פרטי נספח - חשבון עסקה נועד לרשום הערות או סיכומים שונים הנוגעים לחשבון עסקה.
פרטים אינם מוצגים בפני הלקוח, ונראים רק בהצגת החשבון במערכת.
להוספת נספח בחשבון עסקה נעבור לחוצץ "נספח" ונלחץ על הכפתור [הוסף]
נמלא את הפרטים הנדרשים ולסיום נלחץ על
הרחבה:
סוג הנספח: בחירה בסוג הנספח מתוך הרשימה המוצעת. להסבר נוסף על סוגי נספח עבור לקישור הבא: הגדרת סוגי נספח
תיאור - הקלדת מלל חופשי.
הרחבה: פעולות הניתנות לביצוע
- הצגת כרטיס הישות אליה מקושר הנספח בחשבון עסקה.
- שליחת ההערה בדואר פנימי.
להסבר נוסף על אופן שליחת ההודעה עבור לקישור הבא: שליחת הודעה חדשה
- שליחת קישור להצגת פרטי ההודעה באמצעות תוכנת microsoft outlook.
פתיחת הקישור יתאפשר רק למשתמשי התוכנה במשרדך.
- הוספת משימה המקושרת להערה שנרשמה.
להסבר נוסף על אופן הוספת משימות עבור לקישור הבא: הוספת משימה