איך לקשר מסמכים לחשבון עסקה
חוצץ "מסמכים מקושרים" בחשבון עסקה מאפשר לצרף מסמכים מתוך המערכת וחיצונית לחשבון עסקה.
צירוף המסמכים יכול להעשות בשתי צורות
- צירוף אוטומטי של מסמכים בהתאם להגדרות שנקבע מראש. להסבר מפורט עבור לקישור הבא:נוסח חשבון עסקה חדש
- צירוף ידני בחשבון עסקה.
הרחבה לחוצץ מסמכים מקושרים:
- הצגת פרטי המסמך בחלון נפרד.
להסבר נוסף על הפעולות הניתנות לביצוע עבור לקישור הבא: הוספה ועדכון מסמך
- הוספת מסמך חדש לחשבון עסקה.
לחיצה על הכפתור תאפשר להוסיף מסמך מבוסס שבלונה או מסמך חיצוני לתוכנה.
להסבר נוסף עבור לקישור הבא: הוספה ועדכון מסמך
- הוספת קישור למסמך המתוייק בתוכנה.
לחיצה על הכפתור תציג את המסמכים המתוייקים בכרטיס הלקוח/התיק.
- גריעת קישור למסמך המצורף לחשבון עסקה.
חשוב! ביטול הקישור מחשבון העסקה אינו מוחק או מסיר את המסמך מהמערכת.