איך לקשר מסמכים לחשבון עסקה

חוצץ "מסמכים מקושרים" בחשבון עסקה מאפשר לצרף מסמכים מתוך המערכת וחיצונית לחשבון עסקה.

צירוף המסמכים יכול להעשות בשתי צורות

  1. צירוף אוטומטי של מסמכים בהתאם להגדרות שנקבע מראש. להסבר מפורט עבור לקישור הבא:נוסח חשבון עסקה חדש
  2. צירוף ידני בחשבון עסקה.

הרחבה לחוצץ מסמכים מקושרים:

 - הצגת פרטי המסמך בחלון נפרד.

להסבר נוסף על הפעולות הניתנות לביצוע עבור לקישור הבא: הוספה ועדכון מסמך

 - הוספת מסמך חדש לחשבון עסקה.

לחיצה על הכפתור תאפשר להוסיף מסמך מבוסס שבלונה או מסמך חיצוני לתוכנה.

להסבר נוסף עבור לקישור הבא: הוספה ועדכון מסמך

 - הוספת קישור למסמך המתוייק בתוכנה.

לחיצה על הכפתור תציג את המסמכים  המתוייקים בכרטיס הלקוח/התיק.

 - גריעת קישור למסמך המצורף לחשבון עסקה.

חשוב! ביטול הקישור מחשבון העסקה אינו מוחק או מסיר את המסמך מהמערכת.

איך לקשר מסמכים לחשבון עסקה