ייצוא חשבון עסקה לקובץ
ייצוא חשבון עסקה לקובץ משמש משרדים העובדים עם ממשק LEDES. יצירת הקובץ מאפשר ליצור "פורמט" אחיד
ולהעלות אותו לאתר שאיתו עובדים.
החלון "ייצוא חשבון עסקה לקובץ" מוצג לאחר בחירה באפשרות -
1. ליצירת קובץ בפורמט LEDES נכנס לתפריט כספים ← ונלחץ על
2. בחלון הסינון נבצע סינון בהתאם לאפשרויות המוצגות או לחלופין נלחץ על כפתור [סנן] להצגת כל חשבונות העסקה הפתוחים.
3. נסמן חשבון עסקה אחד ← לחיצה ימנית בעכבר ←
4. בחלון נמלא את הפרטים בשדות המתאימים.
-
תיקייה ליצירת קובץ – מיקום שבו הקובץ ישמר. לדוגמא "בשולחן העבודה".
-
שם הקובץ – שם הניתן באופן אוטומטי על ידי המערכת.
-
מספר העסק – מספר העסק כפי שמצוין במערכת עודכנית.
-
חשוב! קיימים מקרים בו המשרד מקבל "קוד עסק" השונה ממספר העסק המופיע בתוכנת עודכנית.
במקרה זה יש להזין את הקוד שהתקבל בשדה "מספר העסק"
-
קוד לייצוא מע"מ – מוזן באופן אוטומטי על ידי המערכת.
-
מקור מספר תיק ליצוא - בחירה בין פרטי חשבון לפרטי חיוב.
חשוב! במידה וחשבון העסקה מכיל מספר תיקים מאותו לקוח,
בהפקת קובץ עלפי פרטי חיוב יצויינו התיקים אליהם משוייכים החיובים.
בחירה בפרטי חשבון יוצג רק התיק שבו נשמר החשבון עסקה.
5. לסיום לחץ על הכפתור
6. בתיקייה שנבחרה נוצר קובץ TXT שאותו יש להעלות לאתר הרלוונטי.
7. הקובץ יכיל את הפרטים כללים של חשבון עסקה