תיק מקרקעין

ניתן להקים תיק ממספר מקומות בתוכנה:

א. מהמסך הראשי ← תפריט תיקים ולקוחות ← הוסף תיק.

ב. מתוך כרטיס לקוח ← הוסף תיק חדש.

הקמת תיק מקרקעין

1. במסך "הוספת תיק" ← לחצו על אייקון החץ ובחרו בסוג תיק "מקרקעין".

ייפתח אשף הוספת תיק מקרקעין.

2. מסך פרטי תיק מקרקעין מכיל שדות למילוי. במאמר נעבור על השדות העיקריים.

• במידה והגעתם מהמסך הראשי, יש למלא את פרטי הלקוח.
• שדה "מהות תיק" – לא חובה אך מומלץ למלא.
• פרטי עסקה – מילוי השדות השונים אינו חובה, אך יעזור לכם בבניית התיק וסינון לפי נתונים בהמשך.

3. בסיום לחצו על כפתור [הבא].

4. ייפתח מסך פרטי הנכס.

• שדה "סוג הנכס" – שדה חובה. לחצו על אייקון החץ ובחרו בסוג הנכס.
• מלאו את השדות הנדרשים כמו גוש, חלקה, מספר חדרים, שנת בנייה.

בסיום לחצו על כפתור [שמור].

לאחר השמירה, ניתן להוסיף הצמדות (לדוגמה חנייה, גינה, מרפסת).

לחצו על הכותרת "הצמדות" ובראש המסך לחצו על כפתור [הוסף].

ייפתח מסך פרטי הצמדה. מלאו את הפרטים הנדרשים ובסיום לחצו על כפתור [שמור].

5. על מנת להתקדם לשלב הבא, לחצו על כפתור [אשר].

ייפתח מסך נכסים, בו ניתן להוסיף נכס נוסף. על מנת להתקדם לשלב הבא, לחצו על כפתור [הבא].

6. כעת תתבקשו להוסיף את הצדדים הקשורים לעסקה, במסך פרטי צד.

למאמר הסבר על הוספת צדדים, לחצו כאן.

• שדה "סוג הצד" – לחצו על אייקון החץ על מנת לבחור בסוג הצד הרצוי מהרשימה.

על מנת להזין פרטי עו"ד מייצג של הצד שכנגד, בחרו בסוג הצד "קונה/צד שכנגד", או "מוכר צד שכנגד"

לאחר בחירת אחד מסוגי הצדדים הללו, ייפתח שדה "עו"ד מייצג".

• שדה שם משפחה – שדה חובה.

7.  בסיום הזנת פרטי הצד, לחצו על כפתור [שמור].

ייפתח מסך צדדים, בו ניתן להוסיף צד נוסף. על מנת להתקדם לשלב הבא, לחצו על כפתור [סיום].

לאחר הקמת תיק המקרקעין, ייפתח מסך המורכב משני חלקים:

החלק העליון מכיל את כל פרטי התיק, והחלק התחתון מכיל שלושה חוצצים יחודיים לתיק מקרקעין

חוצץ "נכסים" – מציג את פרטי הנכס או הנכסים שהזנתם בעת הקמת התיק.

בלחיצה על כפתור [הוסף] תוכלו להוסיף נכסים.

חוצץ "רישומים" – כאן המקום להזין את נתוני הרישומים שלכם, לדוגמה ברמ"י, טאבו, חברה משכנת.

לחיצה על כפתור [הוסף] תפתח מסך פרטי רישום. בשדה "גוף" – בחרו מהרשימה את הגוף הרצוי.

חוצץ "משכנתאות" – מאפשר לכם להזין את פרטי המשכנתא של הלקוח, לצורך מעקב.

לחיצה על כפתור [הוסף] תפתח מסך פרטי משכנתא.