איך להעביר תיק מלקוח אחד לשני
להעברת תיק מלקוח אחד ללקוח אחר במסך הראשי יש ללחוץ על 
> כלים ותחזוקה > שינוי מספרי תיקים ולקוחות פעולות לביצוע:
בחלון שיפתח בחר באפשרות "העבר תיק מלקוח אחד ללקוח אחר"
בשדות שם או מספר לקוח ושם או מספר תיק > ציין את פרטי התיק הקיים - אותו רוצים להעביר.
בשדה "מספר לקוח" בחר במסך הסינון את הלקוח החדש - אליו רוצים להעביר את התיק.
בסיום לחץ אשר .
חשוב לשים לב...
לפני שינויים במספרי תיקים ו/או לקוחות מומלץ לבצע גיבוי