איך להוסיף הנחה לחשבון עסקה

בתוכנת עודכנית ניתן להוסיף הנחה ללקוח בחשבון עסקה במספר דרכים:

  1. הוספה נקודתית של חיוב מסוג הנחה - אשר "יתקזז" עם עלות החיובים הקיימת.
  2. הגדרה קבועה ברמת לקוח/תיק של הנחה בהוספת חשבון עסקה.
  3. מעבר לחלון סיכומים ולחיצה על הכפתור 
נשים לב!

ללקוחות אשר קיימת הנחה קבועה, בעת הוספת חשבון עסקה חדשה תקפוץ התראה: "קיימות הנחות בגין שכ"ט בנספח החיובים. האם ברצונך להמשיך?

אם המשתמש בוחר "כן" - הוא ימשיך לחלון "פרטי הנחה לסעיף בחשבון" ויוכל להוסיף הנחה לכל סוגי הסעיפים (גם לסוג שכ"ט).

לקביעת הנחה קבועה לחשבון עסקה נכנס לכרטיס הלקוח או לכרטיס התיק > נלחץ על חוצץ הגדרות > נלחץ על הכפתור הנה"ח ונקבע את גובה ההנחה ואופן רישום חיוב מסוג "הנחה"

   להוספת פריט חיוב מסוג הנחה בחשבון עסקה נבצע את הפעולות הבאות:

  1. נלחץ על כפתור "עדכן חשבון" בחשבון עסקה
  2. נעבור לכותרת חיובים > נלחץ על כפתור הוסף > ונבחר הוסף
  3. בפריט החיוב נבחר בהנחה. נשים לב! סכום החיוב חייב להיות בערך שלילי
  4. בצורה זו יתווסף חיוב נוסף לרשימת החיובים, וסעיף נוסף בסיכומים הכספיים של חשבון העסקה

להוספת הנחה מתוך הסעיפים השונים המרכיבים את חשבון העסקה בצע את הפעולות הבאות:

  1. לחץ על כפתור "עדכן חשבון" בחשבון עסקה
  2. לחץ על הכותרת סיכומים ולאחריו על הכפתור "הוסף הנחה לסעיף"
  3. בחר את סוג החיוב הרצוי - מתוך הסעיפים השונים הקיימים בחשבון עסקה (שכ"ט, הוצאות, שונות וכו’)

  4. בחר בשדה אחוז הנחה או סכום הנחה והקלד ערכים בהתאם. לסיום לחץ על הכפתור "אשר"

5. בנספח החיובים יצטרף חיוב מסוג שכ"ט עם גובה ההנחה. בסיכומים הכספיים סכום ההנחה ירשם בשדה "גובה הנחה" בסעיף המתאים.