מסמכים מקושרים בחשבון עסקה
חוצץ מסמכים מקושרים בחשבון עסקה מאפשר לצרף מסמכים מבוססי שבלונה או מסמכים פנימיים וחיצוניים לחשבון עסקה. צירוף המסמכים יכול להעשות בשתי צורות
- קביעת אופן צירוף המסמכים בהגדרות מערכת - להסבר מפורט עבור לקישור הבא:נוסח חשבון עסקה חדש
- צירוף ידני בחשבון עסקה.
פירוט הכפתורים/פעולות בחוצץ מסמכים מקושרים:
- הצגת פרטי המסמך בחלון נפרד. להסבר נוסף על הפעולות הניתנות לביצוע עבור לקישור הבא: הוספה ועדכון מסמך
- הוספת מסמך חדש לחשבון עסקה. לחיצה על הכפתור מאפשר למשתמש להוסיף מסמך מבוסס שבלונה או מסמך חיצוני לתוכנה. להסבר נוסף עבור לקישור הבא: הוספה ועדכון מסמך
- הוספת מסמך לחשבון עסקה מתוך המערכת. לחיצה על הכפתור תציג את המסמכים המתוייקים בכרטיס הלקוח/התיק.
- גריעת מסמך המצורף לחשבון עסקה. חשוב! ביטול הקישור מחשבון העסקה אינו מוחק או מסיר את המסמך מהמערכת.
- שכפול מסמך מתוך כרטיס הלקוח לחשבון עסקה. לחיצה על הכפתור יפתח חלון עם רשימת מסמכים לבחירה.
ו 
- לחיצה על אחד הכפתורים יסמן את המסכים המצורפים לחשבון עסקה בהתאם.
- לחיצה על הכפתור יאפשר בחירת שדות לתצוגה.