מידור לקוחות ותיקים

כדי להפעיל את האפשרות למידור תיקים ולקוחות, יש לבצע מספר הגדרות מערכת.

1. במסך הראשי ← לחצו על תפריט ההמבורגר ← כלים ותחזוקה ← הגדרות מערכת.

2. במסך שיפתח, בשורת החיפוש הקלידו "הגדרות תיקים".

3. לחצו על כפתור [עדכן] וסמנו את האפשרות [הפעל עבודה עם מידור תיקים].

4. בסיום לחצו על כפתור [שמור].

בכדי למנוע גישה לתיקים עבור קבוצת משתמשים ספציפיים, בצעו את הפעולות הבאות:

1. במסך הראשי ← לחצו על תפריט ההמבורגר  ← כלים ותחזוקה ← הגדרות מערכת.

2. בשורת החיפוש, הקלידו "קבוצות משתמשים/הרשאות" ובחרו את קבוצת המשתמשים הרצויה.

לחיצה כפולה על השורה תפתח מסך "קבוצת משתמשים".

כברירת מחדל כל קבוצות ההרשאה מורשות להיכנס לכל כרטיסי הלקוח או התיק במערכת.

• מידור לקוחות – במידה ותרצו להגדיר לקוחות לצפייה/לחסום לצפייה,

סמנו את החוצץ, ובראש המסך לחצו על כפתור [צרף לקוחות].

• מידור תיקים – במידה ותרצו להגדיר תיקים מסויימים לצפייה/לחסום לצפייה,

סמנו את החוצץ, ובראש המסך לחצו על כפתור [צרף תיקים].

3. בחלון שייפתח, בחרו את האפשרות הרצויה.

יפתח חלון סינון לבחירת לקוח או תיק בהתאם לבחירה שנעשתה בחלון הקודם.

לאחר בחירת הלקוח, יופע המסך:

ניתן להגדיר שרק המטפלים בתיק מסויים יוכלו לצפות בו.

1. בכרטיס הלקוח ← לחצו על חוצץ "הגדרות" ← בחרו בתפריט "כללי".

ייפתח מסך הגדרות כלליות. לחצו על כפתור [עדכן] בראש המסך.

2. בשדה "מידור תיק ברירת מחדל" בחרו באפשרות [אפשר צפייה בתיק למטפלים בלבד].

אפשרות זו תקפה רק לתיק הראשון שהוקם ללקוח.

להחלת ההרשאה על כל תיקי הלקוח, יש ללחוץ על הכפתור [עדכן מידור תיקים בכל תיקי הלקוח],

ולבחור באפשרות "אפשרות צפייה למטפלים בלבד".