שיעור 9: צדדים
2 דקות קריאה
צדדים הם אנשים הקשורים לשירות שניתן במסגרת התיק. המערכת תוסיף אוטומטית את הלקוח כצד בתיק.
ניתן להוסיף סוגים שונים של צדדים (לדוגמה, ערב, עו"ד צד שכנגד) יחד עם פרטים כמו כתובת ומספר טלפון.
בשיעור זה נלמד כיצד להוסיף צדדים ואיך להשתמש בהם לצורך התכתבויות, שליחת דרישות תשלום ושליחת מסמכים חשבונאיים.
איך מוסיפים צד
בכרטיס התיק ← כנסו לחוצץ "צדדים" ← בראש המסך לחצו על כפתור 
[הוסף].
ייפתח מסך פרטי צד בתיק, המכיל שדות מידע שונים על הצד. בשיעור זה נעבור על השדות העיקריים:
- שדה "סוג צד" – שדה חובה. בחרו בסוג המתאים, מתוך הרשימה הקיימת בתוכנה, על ידי לחיצה על אייקון המשולש ההפוך.
- שדה "שם משפחה" – שדה חובה.
- שדה "מספר צד" – במידה ומוסיפים כמה צדדים מאותו סוג (לדוגמה, ערב) ניתן לתת לכל צד מספר.
- שדות "הערות צד" ו"הערות ישות" – מאפשרים להוסיף הערות פנימיות שיופיעו בנוסף לפרטי הצד.
בסיום עדכון הפרטים, לחצו על כפתור 
[שמור].
הסברים נוספים