פעולות מתקדמות עם חשבונות עסקה

התוכנה מגיעה עם מספר נוסחים של חשבון עסקה לבחירה. לדוגמה, חשבון עסקה בעברית או באגלית,

ונוסחים הכוללים שדות של "זיהוי נוסף" או "אסמכתא" בנספח החיובים.

בנוסף, בכל אחד מהנוסחים קיימים שדות כמו "מלל עליון" ו"מלל תחתון" בהם תוכלו להזין מלל

אשר יופיע אוטומטית בעת הפקת חשבון עסקה, ושדות בחירה כמו אופן הצגת מטבע החיובים בנספח.

אפשרויות נוספות הן צירוף מסמכים, והוספת חתימה גרפית, שגם הם יופיעו בעת הפקת המסמך.

עדכון נוסחים לחשבון עסקה

1. במסך הראשי ← לחצו על תפריט ההמבורגר ← כלים ותחזוקה ← הגדרות מערכת.

2. בשורת החיפוש, הקלידו "נוסחים לחשבונות עסקה" (קוד 62).

3. סמנו את הנוסח שברצונכם לערוך ולחצו על כפתור [הצג].

4. בחלון שיפתח, לחצו על כפתור [עדכן] והזינו מלל בשדות "מלל עליון" ו"מלל תחתון".

באותה הגדרה תוכלו גם לקבוע:

את סוג המטבע שיוצג בנספח החיובים.

האם לצרף לחשבון עסקה תדפיס חיובים. לחיצה על אייקון החץ תציג בפניכם רשימה עם סוגי תדפיס לבחירה.

האם להוסיף חתימה גרפית לחשבון העסקה (לפורמט המודפס).

5. לסיום ושמירת השינויים, לחצו על כפתור [שמור].

דרך הגדרות המערכת, תוכלו לקבוע מאפיינים אשר ישפיעו על כלל חשבונות העסקה שיופקו במערכת.

לדוגמה, סגירת חשבונות עסקה באופן אוטומטי כאשר היתרה לתשלום קטנה מסכום שתקבעו,

או אפשרות עיגול של סכום חשבון העסקה.

במאמר נעבור על ההגדרות העיקריות הניתנות לביצוע.

ביצוע הגדרות חשבונות עסקה

1. במסך הראשי ← לחצו על תפריט ההמבורגר ← כלים ותחזוקה ← הגדרות מערכת.

2. בשורת החיפוש, הקלידו "הגדרות חשבונות עסקה" (קוד 77).

3. לחצו על כפתור  [עדכן] ובצעו את השינויים הרצויים.

• שמור חשבון עסקה כטיוטה – סימון האפשרות מונע ביצוע שינויים בחשבון העסקה לאחר האישור. במקרה כזה, אישור חשבונות העסקה יעשה מתוך רשימת החשבונות הפתוחים: בתפריט "חשבונות עסקה" ← סמנו את החשבון הרצוי ← לחצו על כפתור [אשר ח-ן עסקה].
• אפשר עריכת נוסח חשבון עסקה לפני הדפסה – סימון האפשרות תפתח את חשבון העסקה לעריכה בוורד, לאחר לחיצה על כפתור [הדפס].

שדה "סיווג לחשבון עסקה" משמש לציון הסטטוס שבו נמצא החשבון. לדוגמה טיוטה, בבדיקה, מאושר, נשלח ללקוח.

הסיווג מאפשר למשרדכם לעקוב אחר התקדמות החשבונות לאורך שלבי העבודה השונים, ומקל על ניהול הגבייה.

השימוש בסיווגים בא לידי ביטוי בביצוע סינונים, בהפקת דוחות ומעקב אחר גבייה ואיתור חשבונות הדורשים טיפול נוסף.

לדוגמה, חשבונות שדורשים אישור של מנהל חשבונות, יסומנו בסיווג "בבדיקה".

הסיווג מופיע רק בתצוגה הממוחשבת של חשבון העסקה ולא מודפס על גבי המסמך.

עדכון סיווגים לחשבונות עסקה

1. במסך הראשי ← לחצו על  תפריט ההמבורגר ← כלים ותחזוקה ← הגדרות מערכת.
2. בשורת החיפוש, הקלידו "סיווגים לחשבונות עסקה" (קוד 65).
3. לחצו על כפתור  [הוסף]. במסך שייפתח הזינו שם לסיווג החדש.
4. לסיום ושמירת השינויים לחצו על כפתור  [שמור].

בעת הפקת חשבון עסקה ← במסך "פרטי חשבון עסקה" ← שדה "סיווג חשבון" ← בחרו בסיווג שיצרתם.