איך להעביר תיק או מספר תיקים מלקוח אחד לשני
בעודכנית, כל תיק חדש שנפתח חייב להיות משויך לכרטיס לקוח. לעיתים נצטרך לשנות את השיוך ולהעביר את כרטיס התיק מלקוח אחד ללקוח אחר.
את השינוי ניתן לבצע דרך תפריט כלים ותחזוקה.
1. במסך הראשי ← לחצו על 
[תפריט ההמבורגר] ← כלים ותחזוקה ← פעולות ושינויים במספרי תיקים ולקוחות
2. בחלון ההתראה שיוצג לחצו על כפתור [אשר]
העברת תיק אחד:
בחלון "פעולה לביצוע" בחרו באפשרות "העבר תיק מלקוח אחד ללקוח אחר" ואשרו את הבחירה
בחלון שיוצג אתרו את התיק שברצונכם להעביר
בשדה "למספר לקוח" או בשדה "לשם לקוח" לחצו על זכוכית המגדלת 
באמצעות חלון הסינון אתרו את הלקוח אליו תרצו לשייך את התיק
בסיום לחצו על כפתור [אשר]
שימו לב, בהעברת כרטיס התיק ללקוח אחר, המערכת תקצה מספר תיק חדש
העברת מספר תיקים:
בחלון "פעולה לביצוע" בחרו באפשרות "העבר תיקים ללקוח אחר" ואשרו את הבחירה
באמצעות חלון הסינון אתרו את התיקים שברצונכם להעביר
מהרשימה שתוצג סמנו את התיקים שברצונכם להעביר, ובראש המסך לחצו על הכפתור 
[העבר תיקים]
בחלון הסינון "רשימת לקוחות" אתרו את הלקוח אליו יועברו התיקים ← לחצו על כפתור [אשר]
בחלון שיוצג בחרו באחת משלושת האפשרויות ← לאישור הפעולה לחצו על כפתור [אשר]
