קישור תיק תקשורת לתיק פנימי

קישור תיק התקשורת לכרטיס התיק

לאחר קליטת נתוני התקשורת מההוצאה לפועל בתפריט כלים שלובים ← תיקים חדשים, תוצג רשימת תיקי תקשורת אשר אינם מקושרים לכרטיסי תיק בתוכנה.

מהרשימה נקשר את תיקי התקשורת לתיקים הפנימיים, בהתאם לשלבים הבאים:

1. סמנו את התיק שברצונכם לקשר.

2. בראש המסך לחצו על הכפתור [הקם תיק].

3. סמנו את אחת משלושת האפשרויות ולחצו על הכפתור [אשר].

במידה ובחרתם באפשרות הראשונה – בחלון הסינון הקלידו את פרטי התיק הפנימי.

נבחר באפשרות זו במידה והקמנו את התיק באופן ידני במערכת, ועדין לא הקלדנו את מספר תיק התקשורת

במידה ובחרתם באפשרות השנייה – בחלון "הקמת תת-תיק", הקלידו את פרטי התיק הפנימי. המערכת תקים תת-תיק חדש, אליו יקושר תיק תקשורת.

במידה ובחרתם באפשרות השלישית – בחלון "הקמת תיק מנתוני הוצל"פ", הקלידו את פרטי הלקוח. המערכת תקים תיק חדש, אליו יקושר תיק התקשורת

4. בסיום התהליך, תיק התקשורת יגרע מהרשימה.