מעבר לשנה חדשה בעודכנית

עם תחילת שנת המס החדשה, כניסה לכרטסת הפקדונות בכרטיס התיק תציג תנועות מהשנה הנוכחית בלבד.

תנועות שנרשמו לשנה הקודמת, לא יופיעו בתצוגת ברירת המחדל. כדי לצפות בהן, יש לשנות את טווח התאריכים בחלון הסינון.

1. בכרטיס התיק עברו לחוצץ "פקדונות" ← לחצו על כפתור[הסינון] ← בחרו באפשרות "כרטסת פקדונות לתיקים – סינון"

2.  בחלון הסינון הזינו את טווח התאריכים הרצוי ← ולחצו על [אשר]

3. לפירוט התנועות סמנו את השורה ולחצו על הכפתור [הצג]

יתרת הפקדון לשנת המס החולפת

פירוט תנועות הפקדון לשנת המס החולפת

כאשר מפיקים חשבונית בתחילת שנת המס החדשה ורוצים לשייך אותה לשנת המס הקודמת, נשנה את תאריך החשבונית.

בהתאם לתאריך שהזנתם, החשבונית תכלל בדו"ח מע"מ לאותה תקופה.

לדוגמה: אם בתחילת ינואר הפקתם חשבונית, ותאריך החשבונית הוא ל – 31/12. החשבונית תכלל בדו"ח מע"מ של חודש דצמבר.

הזנת תאריך הקודם לתאריך הפקת החשבונית האחרונה, תציג חלון התראה. אנא קראו את ההנחיה, ולהמשך ההפקה לחצו על כפתור [כן]

דו"ח מע"מ מפורט הינו דו"ח מע"מ תקופתי, המשודר כקובץ PCN874 לרשות המיסים.

במדריך נציג כיצד נפיק קובץ PCN874 רק לאחר שהדו"ח מע"מ כבר הופק במערכת.

להפקת דו"ח מע"מ כנסו לתפריט דו"חות מע"מ ← ולחצו על כפתור [הוסף]

להסבר מפורט עברו לקישור הבא: הפקת דו"ח מע"מ

איך להפיק קובץ PCN874

1. במסך הראשי כנסו לתפריט "כספים" ← דוחות מע"מ.

2. בחלון הסינון הזינו את שנת הדוח והחודש הרצויים ← ולחצו על כפתור [אשר].

3. סמנו את הדו"ח ולחצו על הכפתור [צור קובץ PCN874].

4. בחרו את המיקום בו הקובץ ישמר – למשל "שולחן העבודה"

5. לאחר שמירת הקובץ בתיקייה, יש להעלותו לסימולטור של רשות המיסים.

לאחר שסיימתם להזין את כל הנתונים הקשורים לשנת המס, באפשרותכם למנוע הפקת מסמכים חשבונאים המתייחסים לשנה הקודמת.

1.  במסך הראשי לחצו על תפריט ההמבורגר  ← כלים ותחזוקה ← הגדרות מערכת.

2. כנסו להגדרה ← "סגירת שנה – קוד 136".

3. בחלון השמאלי לחצו על הכפתור [עריכת פרטים].

בשדה הקלידו את התאריך אשר ממנו לא יהיה ניתן להפיק מסמכים חשבונאים.

4. לסיום לחצו על כפתור [שמור].