שיעור 19: הפקת חשבונית מס
בשיעור נלמד להפיק חשבונית מס כאשר יגיע מועד הפירעון של התקבול, ותתקבל התראה בסרגל ההתראות בתוכנה.
נראה היכן החשבונית נשמרת וכיצד נשלח אותה ללקוח.
ניתן להפיק חשבוניות מס ממספר מקומות בתוכנה:
מתפריט כספים, מכרטיס התיק או הלקוח. בשיעור נלמד כיצד להפיק את החשבונית בעקבות ההתראה שתתקבל.
א. במסך הראשי ← אייקון כספים בסרגל ההתראות ← לחצו על ההתראה "תקבולים שמועד פירעונם הגיע".
ב. בחלון הסינון השאירו את תאריך התקבול, ולחצו על כפתור [אשר]
ג. מהרשימה סמנו את התקבול הרצוי ← לחצו על 
[הפק חשבונית מס]
לפני הפקת החשבונית, חשוב לוודא שהתקבול אכן נפרע בבנק.
במסך זה נעבור על פרטי החשבונית.
להצגת החשבונית לפני הסיום לחצו על הכפתור [הצג לפני שמירה]
להדפסה סמנו את האפשרות [הדפס לאחר שמירה] בפעם הבאה שתפיקו חשבונית המערכת כבר תזכור את הבחירה.
בשיעור זה נעבור על השדות העיקריים:
- שדה "בוצע ב" – מתייחס למקום הפקת החשבונית. בחירה באחת מהאפשרויות, תשפיע על שיעור המע"מ, ועל אופן דיווח העסקה בדוח המע"מ.
- שדה "שלח בקשה למספר הקצאה" – שדה זה יסומן באופן אוטומטי, כאשר סכום העסקה לפני מע״מ עובר את הסף שפורסם על ידי רשות המיסים. ניתן גם לבחור בסימון ידני, אם רוצים לשלוח בקשה למספר הקצאה עבור עסקה בסכום נמוך יותר.
למידע נוסף ניתן לעבור לאתר הרשמי של רשות המיסים:
בקשה למספר הקצאה לחשבונית מס – Gov.il - שדה "מע"מ" – בשדה זה מוצג שיעור המע״מ כפי שנקבע על פי החוק (כיום 18%). ניתן לשנות את אחוז המע״מ במקרים שבהם חלים כללים מיוחדים, בהתאם להוראות רשות המיסים. לדוגמה, שירות הניתן באילת, או ללקוחות בחו"ל.
כפתור [צרף לסעיף] – משמש לשיוך התקבול לסעיפים בחשבונית. כברירת מחדל התקבול משוייך מראש לסעיף שכ"ט חייב במע"מ. במידה וזיכיתם חשבון עסקה באמצעות קבלה, הסכומים ישויכו באופן אוטומטי בחשבונית המס.
לסיום והפקת החשבונית, לחצו על כפתור [סיום].
החשבונית תישמר בכרטיס התיק, תחת חוצץ חשבוניות מס, ותישלח להדפסה בהתאם למה שהגדרתם.
זהו! סיימת בהצלחה את הצעדים הראשונים בתוכנת עודכנית!