פעולות מתקדמות

• פעולות מתקדמות בהוספת לקוח

  3 דקות קריאה

  במאמר נלמד על אפשרויות הגדרה מתקדמות בכרטיס הלקוח, כמו צוות, קבוצת ישויות, לקוח אב

• פעולות מתקדמות בכרטיס לקוח

  4 דקות קריאה

  במאמר נלמד על הפעולות הניתנות לביצוע דרך הכפתורים שבראש כרטיס הלקוח כמו הפעלת מונה זמן לצורך רישום חיוב ללקוח,

  והוספת אנשי קשר לכרטיס הלקוח, לצורך התכתבות והפקת דוחות

• פעולות מתקדמות בכרטיס תיק

  4 דקות קריאה

  במאמר נלמד כיצד כיצד לבצע פעולות בתיק, כמו הוספת מהויות, סוגי תיקים סטטוסים וקבוצות עבודה.

• פעולות מתקדמות עם מסמכים

  4 דקות קריאה

  במאמר נלמד על אפשרויות עבודה נוספות בתפריט מסמכים במסך הראשי

• פעולות מתקדמות עם משימות ותזכורות

  2 דקות קריאה

  במאמר נלמד על פעולות מתקדמות שיעזרו לכם לנהל את המשימות בצורה יעילה

• קבוצות משימות

  3 דקות קריאה

  במאמר נלמד כיצד ליצור סט של משימות קבועות, המסודרות לפי שלבים וקשורות לתהליך עבודה שכיח – כמו קליטת לקוח או טיפול בתביעות.

• פעולות מתקדמות בעבודה עם היומן

  2.5 דקות קריאה

  במאמר נלמד על אפשרויות עבודה נוספות עם היומן של עודכנית

• פעולות מתקדמות עם חיובים

  2.5 דקות קריאה

  במאמר נלמד על מספר פעולות מתקדמות, אשר ישפרו את תהליך רישום החיובים בתוכנה

• פעולות מתקדמות עם חשבונות עסקה

  2.5 דקות קריאה

  במאמר נלמד על פעולות מתקדמות בתהליך הפקת חשבונות עסקה ותהליכי הגבייה

• הטמעת קוד QR על מכתב התראה לחייבים

  2 דקות קריאה

  במאמר נלמד כיצד ליצור מכתב התראה לחייבי הוצאה לפועל, המכיל קוד QR לתשלום מקוון

• חוצצי משתמש

  במאמר נלמד כיצד להוסיף חוצץ משתמש עם שדות מידע יחודיים

• איך בונים תפריט אישי

  2 דקות קריאה

  במאמר נלמד כיצד לבנות תפריט אישי בכמה צעדים פשוטים

   

• איך לשנות מספר לקוח ותיק

  1 דקת קריאה

  במאמר נלמד כיצד איך לשנות מספר לקוח ותיק

• איך להעביר תיק או מספר תיקים מלקוח אחד לשני

  1 דקת קריאה

  במאמר נלמד כיצד להעביר תיק מכרטיס לקוח אחד לשני