פעולות מתקדמות בכרטיס לקוח

מונה הזמן הוא כלי לתיעוד וחישוב כמות הזמן המושקעת בפעילות בכרטיס התיק.

לאחר תיעוד הזמן, תוכלו לרשום חיוב ללקוח, ובסיום לרכז את החיובים ולהפיק חשבון עסקה (דרישת תשלום). 

ישנן שתי דרכים להפעלת מונה הזמן:

א. הפעלה אוטומטית: כל משתמש בתוכנה יכול להגדיר תנאים להפעלת מונה הזמן.

לדוגמה בעת כניסה לכרטיס תיק, או פתיחת מסמך. 

במסך הראשי ← תפריט ההמבורגר ← כלים ותחזוקה ← הגדרות מערכת.

כנסו ל"הגדרות אישיות – מונה זמן". בחרו את התנאים הרצויים ואשרו את הפעולה. 

ב. הפעלה ידנית: ניתן להפעיל את מונה הזמן על ידי לחיצה על כפתור [מונה זמן] בראש מסך כרטיס הלקוח או התיק. 

לקוחות אשר רכשו את מודול הורדת נתונים מנט המשפט, יכולים בלחיצת כפתור

להוריד את הנתונים המעודכנים, כמו החלטות ומועדי דיונים.

ניתן להוריד נתונים לכלל התיקים שבתוכנה, דרך תפריט נט המשפט שבמסך הראשי, או ישירות לתיקי לקוח מסוים.

לפני ההורדה יש לקשר את הכרטיס החכם לעודכנית.

בכרטיס הלקוח ← בראש המסך לחצו על כפתור   [הורד מסמכי נט המשפט].

הקלידו את הקוד של הכרטיס החכם. בחלונית שתיפתח, תוכלו לעקוב אחר הורדת הנתונים לתיקים המקושרים ללקוח.

למאמר הסבר על מודול הורדת נתונים מנט המשפט, לחצו כאן.

לקוחות אשר רכשו את המודול, יכולים לשלוח הודעת SMS מתוך כרטיס הלקוח בלחיצת כפתור.

ההודעה תישמר בחוצץ הודעות SMS בכרטיס הלקוח. ניתן לתזמן הודעה לשליחה עתידית ואף לבנות תבניות להודעות קבועות.

במידה ובחוצץ כתובות וטלפונים שבכרטיס הלקוח, מעודכן מספר טלפון, ניתן לשלוף אותו בקלות לצורך שליחת הודעה.

בכרטיס הלקוח ← בראש המסך לחצו על כפתור [שלח SMS].

למאמר הסבר על מודול SMS לחצו כאן.

לאחר הוספת לקוח או ישות חדשה בתוכנה, פרטי הכתובת יוצגו בחוצץ "כתובות וטלפונים".

בחוצץ תוכלו להציג, לעדכן ולהוסיף כתובות נוספות ללקוח או לישות, אשר יוגדרו ככתובות משניות.

להוספת כתובת ← לחצו על כפתור [הוסף] בראש המסך. במסך שייפתח, בחרו האם להגדיר ככתובת ראשית או לא והזינו את הפרטים.

במידה וקיימות מספר כתובות, רק כתובת אחת תשמש ככתובת ראשית. הכתובת תשמש לשליחת מכתבים, דרישות לתשלום ומסמכים חשבונאים ללקוח.

אנשי קשר הם גורמים הקשורים ללקוח. הוספת אנשי אנשי קשר לכרטיס הלקוח, שימושית בעיקר

לעבודה מול לקוחות עסקיים או גופים מוסדיים.

תוכלו לדוגמה להגדיר מי אנשי הקשר מולם מתבצעת ההתכתבות או שליחת מסמכים חשבונאיים.

ניתן גם להגדיר תפקידים לאנשי הקשר, כמו רפרנט או מנהל מחלקה.