שיעור 11: תיוק מסמכים

תיוק מסמך בודד

1. בכרטיס התיק ← לחצו על חוצץ מסמכים.
2. במחשב, סמנו מסמך אותו תרצו לתייק.
3. גררו את המסמך לתוך האיזור הלבן בצד השמאלי של כרטיס התיק.
4. ייפתח חלון "תיוק קובץ חיצוני". לחצו על כפתור  [שמור].

תיוק מספר מסמכים

1. בכרטיס התיק ← לחצו על חוצץ מסמכים.
2. במחשב, סמנו את המסמכים אותם תרצו לתייק.
3. גררו את המסמכים לתוך האזור הלבן בצד השמאלי של כרטיס התיק.

ייפתח חלון עם שתי אפשרויות תיוק:

• תיוק כל מסמך בנפרד – אפשרות לתיוק המסמכים בתיקים שונים.
• חלון תיוק מרוכז – תיוק המסמכים בכרטיס תיק אחד.

4. בחרו באפשרות הרצויה.

5. בהתאם לבחירה, ייפתח חלון "תיוק קובץ חיצוני". לחצו על כפתור [שמור].

1. בכרטיס התיק ← לחצו על חוצץ מסמכים.
2. במחשב, סמנו את התיקייה אותה תרצו לתייק בעודכנית.
3. גררו את התיקיה לתוך האזור הלבן בצד השמאלי של המסך.

ייפתח חלון עם שלוש אפשרויות תיוק:

• תיוק המסמכים ותיקיות המשנה תחת התיקייה הראשית בחוצץ.
• תיוק התיקייה שנגררה ושמירה על המבנה שלה (כולל תיקיות המשנה אם יש).
• תיוק המסמכים ללא יצירת תיקייה.

4. בחרו באפשרות הרצויה ולחצו על כפתור  [שמור].

ישנן מספר דרכים להגיע אל תיוק מסמך חיצוני, מתוך התוכנה:

א. במסך הראשי ← תפריט מסמכים ← הוסף מסמך.

ב. בכרטיס התיק ← חוצץ מסמכים ← בסרגל הכפתורים, לחצו על כפתור [הוסף].

1. ייפתח מסך פרטי מסמך:

• בשדה "שם מסמך" – תנו שם למסמך, או בחרו שם קיים על ידי לחיצה על אייקון החץ.
• בשדה "מקור מסמך" – בחרו באפשרות "מסמך חיצוני".
• בשדה "מיקום מסמך" – לחצו על כפתור [עיון…].
• בחרו את המסמך הרצוי ולחצו על [open].

2. בסיום לחצו על כפתור  [שמור].

תיוק מסמך מתוך תוכנת Word/Excel

1. מתוך המסמך ← לחצו על כפתור [תייק מסמך].

ייפתח חלון "תיוק קובץ חיצוני".

• בשדות השונים ניתן לשנות את שם המסמך, לבחור בקטגוריה, וסטטוס טיפול.
• סימון התיבה "סמן כמועדף" יאפשר לשלוף את המסמך בקלות, דרך תפריט מסמכים במסך הראשי.
• במידת הצורך, הקלידו את פרטי הלקוח/התיק אליו יקושר המסמך.

2. בסיום לחצו על כפתור  [שמור].

תיוק צרופה/דוא"ל מתוך תוכנת Outlook

1. פתחו את המייל הרצוי.

• על מנת לתייק את הקבצים המצורפים למייל ← לחצו על כפתור [תייק צרופות].
• על מנת לתייק את המייל כולו יחד עם הקבצים ← לחצו על כפתור [תייק פריט].

יפתח חלון "תיוק קובץ חיצוני".

• בשדות השונים ניתן לשנות את שם המסמך, לבחור בקטגוריה, וסטטוס טיפול.
• סימון התיבה "סמן כמועדף" יאפשר לשלוף את המסמך בקלות, דרך תפריט מסמכים במסך הראשי.
• במידת הצורך, הקלידו את פרטי הלקוח/התיק אליו יקושר המייל.

2. בסיום לחצו על כפתור  [שמור].

למעבר לשיעור הבא, בנושא תפריט מסמכים במסך הראשי, לחצו כאן

לפירוט על הפעולות הניתנות לביצוע דרך הכפתורים בראש המסך, לחצו כאן.