מה חדש – גרסה 2.1
אנו שמחים ונרגשים להציג בפניכם את העדכונים בגרסה החדשה!
שיפורי אבטחת מידע, אפשרויות שליחה חדשות עם מודול דואר היברידי, יכולות AI חדשות ועוד פתרונות חכמים.
עודכנית פלטינום 2.1 – כמו שאתם מכירים, רק הרבה יותר מתקדמת.
- אבטחת מידע משופרת – חיזקנו את אבטחת המידע בתוכנה עם מגוון שיפורים, כמו הוספת אימות דו־שלבי בכניסה למערכת, התראות על ניסיונות כניסה חריגים והגנות נוספות, כדי לשמור על המידע שלכם ולעמוד בתקנים המחמירים ביותר, מבלי לפגוע בחוויית העבודה.
- שליחות פרטית למסמכים משפטיים – שדרגנו את אפשרויות השליחה בדואר ההיברידי. כעת, בשיתוף פעולה עם חברת DeLAWvery תוכלו לשלוח מסמכים משפטיים בשליחות פרטית, בנוסף לאפשרות השליחה דרך דואר ישראל.
- נציג AI – לא זוכרים איך לבצע פעולה בתוכנה, במיוחד בשביל זה פיתחנו את העוזר הדיגיטלי. מהיום תוכלו לקבל תשובות לשאלות תפעוליות במערכת, בצורה מהירה, פשוטה וזמינה 24 שעות ביממה.
לפירוט על כל החידושים, המשיכו לקרוא.
חברת עודכנית מחויבת לעמידה בתקני האבטחה וההצפנה המחמירים ביותר, ומתעדכנת באופן שוטף לפי הדרישות וההתפתחויות בתחום. אנו דואגים שהמידע שלכם יישאר חסוי ומוגן בכל עת, ובגרסה החדשה הטמענו שיפורי אבטחה שנועדו להבטיח לכם סביבת עבודה בטוחה ומקצועית.
בתפריט התראות שלי למשתמשים עם הרשאות של מנהלי מערכת הוספנו
[התראות אבטחה]
בהתראה נוכל לראות רשימת משתמשים חסומים ונסיונות חיבור של משתמשים חסומים.
להצגת רשימת ההתראות יש להיכנס לתפריט ניהול משרד ← התראות שלי
בהגדרות המערכת ← קוד 189 מדיניות אבטחה הוספנו את האפשרויות הבאות:
- מנגנון אימות דו-שלבי: הוספת שכבת הגנה חיונית בעת הכניסה למערכת.
- התאמת רמת אבטחה: אפשרות לבחירת רמת אבטחה המתאימה למשרדכם, מתוך הגדרות אבטחה מובנות במערכת.
- רענון סיסמאות תקופתי: מנגנון המבטיח החלפה של סיסמאות הכניסה בפרקי זמן קבועים.
דוגמה מתוך מסך ההגדרות:

להסבר על אימות דו-שלבי לחצו כאן
צריכים למסור מסמכים משפטיים, אזהרות, כתבי תביעה, חוזים חתומים ולדעת שהם יגיעו במהירות ובביטחון ליעדם? אנו שמחים לעדכן על שיתוף פעולה חדש עם חברת השליחויות DeLAWvery המתמחה בשליחויות משפטיות.
השירות החדש מאפשר:
- שליחות פרטית עם שלוש מהירויות ביצוע: רגיל, מזורז ואקספרס.
- תמחור גמיש: המחיר נקבע בהתאם לסוג ומהירות השליחות.
- מעקב ובקרה: מעקב אחר סטטוס המשלוח וקבלת עדכונים על הגעתו ליעד
דוגמה לשילוב DeLAWvery בשליחת מסמך:

להסבר על העבודה עם DeLAWvery, לחצו כאן
דוגמה מתוך מסך נציג AI:

קליטת לידים
- עבודה עם תבנית מוכנה: המערכת מאפשרת לכם להפיק מתוכה קובץ אקסל הכולל כבר את כל הכותרות והשדות הנדרשים, כל שנותר לכם הוא להזין את הנתונים פנימה.
- קליטת קובץ קיים: לחלופין, תוכלו לייבא ישירות למערכת קובץ אקסל שכבר הכנתם מראש, או כזה שהפקתם ממערכת חיצונית אחרת.
דוגמה למסך קליטת לידים:

להסבר על העבודה עם ייבוא נתונים למודול הלידים לחצו כאן
תיוק מסמכים
תייקתם מסמך לכרטיס התיק ורציתם להוסיף אירוע ביומן ?
בחלון תיוק קובץ חיצוני ← בכפתור
[שמור ו…] הוספנו אפשרות להוספת אירוע ליומן

דואר היברידי
בתפריט דואר היברידי, ברשימת המסמכים המסמכים הממתינים לשליחה ← בחלק העליון בסרגל הכלים,
הוספנו כפתור
[אישור ושליחה] לחיצה על הכפתור תבצע 2 פעולות בו-זמנית: אישור ושידור המסמכים שנבחרו לבית הדפוס.
בחירה של מספר מסמכים ולחיצה על הכפתור, תציג בפניכם חלון לבחירת אופן קבלת חשבונית המס בגין המשלוח

בחירה במסמך אחד יציג מסך אישור. אנא קראו את ההנחיה ולחצו על [כן] לשידור המכתב לבית הדפוס

היומן הגרפי
בגרסה החדשה במקום לעדכן יום ושעה של אירוע על ידי לחיצה על כפתור [עריכת פרטים]
אנחנו מאפשרים "לגרור" את האירוע ליום ולשעה הרצויה ביומן.

חתימה גרפית
באפשרותכם להוסיף חתימה גרפית למסמכים החשבונאים המופקים בתוכנה, כדוגמת חשבונות עסקה קבלות וחשבוניות.
החתימה יכולה לכלול קובץ גרפי שהנכם מעלים לתוכנה, או חתימה שהנכם יוצרים באמצעות צייר החתימה.
להעלת קובץ קיים אנא עברו לקישור הבא: הוספת חתימה גרפית
ליצירת חתימה גרפית
1. בהגדרות המערכת ← בשורת החיפוש הקלידו "רשימת עסקים קוד 42"
2. בחלון "רשימת עסקים" סמנו את העסק ולחצו על הכפתור
[הצג]
3. עברו לחוצץ "הגדרות נוספות" ← לחצו על הכפתור
[עריכת פרטים]
4. לחצו על הכפתור [צייר החתימה] ובהתאם להנחיה צרו חתימה חדשה.

5. בחזרה לחלון "הגדרות נוספות" לחצו על כפתור
[שמור] לשמירת החתימה שיצרתם.
שליחת חשבוניות ב – WhatsApp
אם אתם עובדים עם מודול ה – WhatsApp מעתה תוכלו לבחור חשבוניות ולשלוח באמצעות ה WhatsApp ללקוחות המשרד
מרשימת החשבוניות בתפריט כספים סמנו את החשבונית הרצויה ← ולחצו על כפתור
[שלח…]
בחרו באפשרות
[שלח ב WhatsApp] ← לאישור ושליחת החשבונית לחצו על כפתור [אשר]
במידה ללקוח או למשלם מוזן מספר טלפון נייד הוא יוצג באופן אוטומטי
להקלדת מספר טלפון חדש, או בחירת מספר מרשימת המועדפים לחצו על הלשוניות בהתאם
